6月29日，湖北宜化（000422.SZ）对外发布公告称，公司拟向包括公司控股股东宜化集团在内的不超过35名的特定对象非公开发行股票募资不超过25亿元，用于清洁煤加压气化多联产技改变迁升级项目。
公告显示，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。值得关注的是，控股股东宜化集团也将参与此次认购，其将以现金总额不低于3亿元且不超过5亿元认购本次非公开发行股票。发行完成后，宜化集团持股比例不低于17.08%且不超过30%。
为响应国家长江大保护政策，根据上级主管部门相关要求，公司关停了年产22万吨的液氨和甲醇装置（产能指标保留），目前尚在运行的年产33万吨液氨和甲醇装置须于2025年底前完成搬迁。此次定增募资所用于的清洁煤加压气化多联产技改变迁升级项目是围绕公司主营业务所展开的，在“长江大保护”发展规划背景下，这一募投项目也更显得顺理成章。
据了解，公司原有年产55万吨液氨、甲醇生产装置位于宜昌市猇亭化工园区，距离长江较近。本次募投项目将原有产能搬迁至距离长江更远的宜昌市姚家港化工园田家河片区并进行升级改造，符合长江经济带产业区域布局的要求。本次募投项目投产后，年产能为46 万吨液氨、9 万吨甲醇，并年产2.13万吨硫酸作为副产品，其所生产的液氨和甲醇主要满足公司自用需求，公司液氮、甲醇的生产成本也得以降低，原材料供应得到进一步保障。募投项目主要建设煤气化、变换、低温甲醇洗、液氮洗、硫回收、甲醇合成精馏、氨合成及冷冻以及空分装置等主要生产装置，并建设相应配套的辅助生产项目、公用工程项目等。项目建设工期预计为24个月，总投资收益率为12.36%。
此次定增募资是湖北宜化在营收能力优化前提下持续提升自身盈利能力，改善财务结构的重要一步。据公开资料显示，湖北宜化的主营业务为主营业务为化肥产品与化工产品的生产、销售。2021年化工、化肥行业景气度持续提升，在此背景下，湖北宜化在2021年1-12月实现营业收入185.44亿元，同比增长34.44%。2022年第一季度，湖北宜化营业收入与归属于上市公司股东的净利润分别达55.24亿元和6.38亿元，比上年同期增长55.10%和200.65%。
湖北宜化在公告中表示，本次募投项目符合公司转型升级煤化工产业的战略，有助于公司充分发挥自身产业优势，提质增效，助力公司业务的长远持续发展。